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三月初六，公孙止率于毒黑山步卒、郭汜西凉军、潘凤的凤翔军、马尔库修斯的西方联合军计十五万兵马取道长安，汇合三浦之地的西凉马超。与此同时，吕布为首的中路军，以白狼骑、黑山骑、并州铁骑开道先行，魏延、黄忠荆州步卒、幽州兵马为中后阵，计十万人南下，攻略荆州。而东路军，孙策辖周瑜、曹洪、于禁等将，率中原三万兵马开拔徐州。
四月十一，马超率军出西凉，过武功，抵达右扶风。长安太守钟繇调集辎重屯于长门亭，不久，迎下了率军先来的郭汜、于毒两部兵马，转道甘亭做翻山越岭的准备。
同月，吕布、陆逊、黄忠、魏延等中路军过豫州汝南郡，至南阳宛城与守将曹仁汇合，后队吕玲绮也在月底进入博望。
五月初，公孙主力兵驻京兆尹，南望太一山后面的汉中郡，遣人带出书信给张鲁，十二这天，信使返回，张鲁拒降，五日后，杨任、杨昂率军翻山越岭奔袭驻扎甘亭的黑山军，被于毒识破，汉中兵溃败回逃，断后的汉中将领杨任被于毒乱刀砍死。
散骑侍常刘晔建议兵出子午道直接偷袭汉中东面，公孙止纳言，让于毒率军迂回，随后挥军南下翻越南山、太一山，直逼安阳城。
同一天，孙策东路军抵达广陵，太守车胄在东陵亭修筑水寨，打造船只，直接威胁南岸丹徒，辐射曲阿。
五月二十，中路军陷育阳、穰县，兵逼新野。二十二，新野太守王甫据城死战，一日城覆，王甫力战身亡，被吕布厚葬城郊。
五月二十三，荆州将领潘俊前来救援，被陆逊半道设伏，军队溃败回撤往朝阳。
五月底，晋王公孙止下箕谷，于毒出子午道，威胁汉中东面。
六月，长江之上，丁奉、凌统夜袭东陵亭水寨，燃起大火，回程途中，被周瑜用艨艟撞沉大船，凌统身中三刀，差点被俘，随后被亲卫从水中救起，仓惶而逃。
六月，初五…..
六月十二……
天下烽烟骤然四起，各种各样的战事从东到西充斥人耳，夏季炎热沉闷的空气仿佛都能闻到厮杀的战场之上，令人作呕的血腥。张鲁走出道观，上了一辆马车回去府衙办公，帘子外有许多信徒朝着他的车撵行礼，也有声音在人群中祈求天师降下天兵赶走北来的敌军。
对于这样的祈求，张鲁心里也是哭笑不得，宗教是什么，其实他自己最清楚不过。但作为教化百姓，也是他毕生追求，当初从刘焉利用母亲的布道和刘家取得信任关系，这才有了如今的汉中之地。
一边布施天师道，一边巩固汉中政权，以学道者为官吏治理地方，总得来讲，天师道推崇向善的根本，在遍地烽烟的大汉十三州，让汉中成为世外桃源一般，仅关西百姓逃奔这里就有数万户，甚至教义传播至巴夷地区，得到该地方的羌、氐少民信奉。
马车回到府邸，同胞亲弟张卫也从外面匆匆回来，跳下马背将缰绳随意丢给士卒，就跑进厅中：“兄长，如今晋王兵锋已到箕谷，到处人心惶惶，到底打不打？汉中一地还是有数万兵马，据守城池也能坚持两年。”
张鲁坐在长案后面，沉默的处理着公务，以及教中一些事。
“兄长！你说句话啊——”
不多时，厅外谋士阎圃也走了进来，朝那边急躁的张卫拱了拱手，便走近伏案书写的身影旁边，低声说了一句：“主公，刘备遣人送来书信。”说着，他从宽袖里掏出一叠素帛递过去。
展开素帛，上面写道：师君雄据汉中，以道法教化万民，备在蜀中也常有耳闻，甚为钦慕，若能与师君相见，抵足畅谈，平生足矣。然，北方晋王公孙止，实为汉贼，兵戈南下逼近汉中，备为师君感到忧虑，也为汉中万千百姓心忧，自古以弱胜强者少，单臂难以抗衡强拳，但也有乐毅者，连横诸人迎难而上……备愿与师君连横，共抗北地晋王。
“功曹怎么看？”张鲁放下这份手信，交给胞弟张卫，偏头望向素有计谋的阎圃，“刘备刚得刘璋家业，就把头望向汉中了，他这信里说的倒好听，实则想要让我归附于他，这大耳贼当真是到处伸手捡白食。”
“那要看主公要如何选择了，晋王十五大军气势汹汹北来，南又有西蜀刘备，我们夹在中间，无论此仗能否打胜，都有渔翁在岸上盯着，圃之见，想成大事，当附晋王，如果不这样，那就只能西结刘备去归附他。”
张卫丢下那张手信，大叫：“那为什么不打！”
没人理他。
“刘备只有荆州、西川两地，看似庞大，但根基不稳，不如中原和北地……”张鲁沉吟了片刻，将公务丢去一边，站了起来：“.……若归附他，将来兵败身亡，这天师道也怕是毁之一旦，若我诚心归附晋王，就算不再任汉中太守，也有一官半职，待到这天下太平之后，也可继续在这世道布教传承下去。”
“兄长，我们就这么干脆投了啊？！”张卫追在张鲁身后挥拳大吼。
厅中，还是没人理他，走到门口的张鲁回头看他一眼，“半壁天下都在晋王手中，南方所有地方都在打仗，你让为兄用一郡之地去碰必败之仗，到时，这汉中就是尸骨累累，数以万计的信徒都会死，老人、孩子活活饿死、青壮战死，房舍被烧的干净，这就违背了兄治理汉中郡的初衷，也违背祖辈传下来的教义——”
“大势之下，若还不能为民着想，与反贼何意！”
拂袖大步走出，望着明媚天光，白云在走，他声音蕴有怒气。顺着望去的天云辗转向东南过去，越过上庸的天空，落到荆州襄阳，新野一带火焰、兵戈已经点燃，就算军队南下多有约束，但仍有不少村落、城池在战乱中被趁机抢夺，失去家园的百姓惊恐的带着全身家的，拖儿带女的仓惶躲避战争，延绵的流民队伍仿佛没有尽头的走过这片夏天。
在东西两路军队展开攻势的时候，南下荆州的中路军休整了半月后，从新野再度向南而来。
襄阳。
作为荆州治所，它是巍峨高耸的坚城，但十万军队面前亦是泛起了不安的气息，城池中已有富足的人家带着妻儿踏上了去往其他郡县的路途。城墙之上，金锁鱼鳞铠外罩半身青袍的将领闭着凤眼感受着这片风雨欲来的气氛，过得不久，长子关平提着大刀走了上来，在他身后低声说了一句：吕布来了。
那边，长髯在风里轻轻抚动，一双丹凤眼睁开，声如铜钟低沉响起：“等他多时了。”
呯——
青龙刀拄在地上，颤出轻鸣。
这一次，他已做好了与那头虓虎厮杀的准备。六月十五襄阳出兵五万入驻樊城，不久之后，吕布十万兵马也推过新野抵达樊城北面，两军相隔二十里对峙起来。
十六的下午，天光灿烂，烽烟将起了。