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前军轻骑丢开一切辎重，飞奔至营州城下，却到底还是来迟了一步，营州城已经人去城空，朱氏父子竟置经营了数十年的家业于不顾，全体开拔，携裹着阖城百姓迁往幽州去了。
兵不血刃占领了营州，李茂却丝毫笑不出来，他意识到自己面对的是一个坚忍大气、老谋深算的对手，有这样一头拦路虎在，通往中原的道路不知几时才能打通。
营州百姓被裹挟一空，民居皆被烧毁，水井都被下毒，先锋军进城后，一时食宿无着，靠啃干粮熬了两天。
大军分头占据了四处要塞，李茂这才召集众将议事。众将见李茂闷闷不乐，不解其意，马和东道：“大军兵不血刃占领了营州，除了没人，没住处，没水喝，城池还算完整，官府还能住人，大帅为何闷闷不乐。”
石雄道：“未能全歼朱氏于城内，将来必成大患。”
马和东道：“幽州刘济已死，刘绲无福，而今是刘鸿当家，朱洄举家去投，势必被他猜忌，哪有什么好果子吃，他或者比刘鸿更有手段，但在人家的地盘上，总要受制于人。纵然火拼得势，也是势力大损，将来我们挥兵西进，夺取幽州还不是易如反掌。”
石雄叹道：“哪有你说的那么简单，几代人苦心经营的城池说不要就不要了，这是何等的气魄，朱洄是高人，将来必成一大强敌。”
这么说马和东也沉默起来，推己及人，自己坐在朱洄的位置上未必能有他做的好，偌大的家业说弃就弃，自己办不到，没这魄力。
李茂道：“事已至此，诸位不必再挂心，朱洄父子有多少斤两咱们在白狼寨也试过了，虽然强悍也非不可战胜，而今能兵不血刃占领营州，这次远征我们是打胜了，胜了就不必这么愁眉苦脸了。设宴犒赏三军。”
众将大喜。
秦墨未到营州，已听说朱洄弃城而走的消息，见到李茂，说：“幽州局势很诡异，刘济、刘绲显然是被人害了，刘鸿是员猛将，却没什么脑子，这背后肯定另有高人指点，我原怀疑是朱洄，现在看也不尽然，他自顾不暇，哪有这个余力？”
李茂道：“你不必乱猜了，是林英他们在背后搞的鬼，也是他们运气好，碰到了刘绲这个窝囊废和刘鸿这个愣头青，竟然让他们鼓弄鼓弄口舌就成了事。而我劳师远征，却只得到一座空城，这世间事啊，总是这么让你难以琢磨。”
秦墨道：“我说呢，真是聪明的怕浑的，浑的怕楞的，刘绲要做什么君子结果做了刀下亡魂，魏文豹、谭忠都死了，刘鸿这是策动了兵变，弄不好父兄都是死在他手上。背负这个恶名，我看刘鸿也做不长久，很快幽州又要变天，咱们索性继续西进，夺取平州，待幽州生变，再取幽州。”
李茂苦笑道：“谈何容易，幽州，河北强藩，拥兵十余万，营州孤悬在外，又是朱氏地盘，我们或可趁乱取之，腹心地带，辽东现在的实力连门都叩不开。”
秦墨去过幽州，深知幽州军力的强劲，正面硬磕，辽东现在还不是对手。遂向李茂建议道：“朱氏去了平州，那也好，辽东全落在咱们手里，咱们好好经营辽东，再有个十年，兵马强劲了，再挥师西进吧。”
李茂道：“也只能如此了。”
营州与幽州之间，山环水绕，地势险峻，乃兵家行军的死地，不利于大队行进，倒是沿海有一条走廊，适合大军行进。李茂率轻骑沿海岸线走，走到一处险峻地段，指着一面山一面海，说：“山海之间，我们筑一座关，取名山海关，遏制幽州铁骑突袭我辽东腹心。”
众将看过皆曰山海关孤悬在外，不利防守，建议在营州之南、河口镇以西的靠海处筑城驻军，进可扼守沿海走廊，退可做辽东屏障，与营州互为依托，构成辽东西部的重要屏障。
李茂同意，选址已定，命名为山海关。
又择沿海港汊修建军港，用于屯驻水军。
攻打营州的行动中，卢龙军白狼寨兵马使王俭全力配合，两家早已不分彼此，刘济、刘绲父子皆已不在人世，王俭跟刘鸿没有交情，刘鸿又背负着弑父杀兄的恶名，王俭对天发誓，誓不与这样的人同流合污，遂率部投靠了李茂。
李茂以王俭本部为基础，抽调精兵强将，合编成安东军第八师，由王俭任统领，驻守营州、镇守辽东西境。
此前不久，以新罗降将宋梦龙、李红水部编练的第七师业已成军，宋梦龙为统领，李红水为副统领，所部镇守归州城。
拜金梯邕为观察副使，留镇辽东城，辅佐李茂。
又分第三师奚人骑兵七百人，扩编为第六师，由金道安兼任统领，诲洛可侄儿流苏为副统领，实际掌军，所部移镇平壤城。
分第四师一部组建第十二师，以黄仁凡为统领，镇守勿州。
马和东率第四师主力镇守山海关。
薛老将水军从第二师里独立出来，单独成军，番号第十一师。
至此，安东军拥有十个师，三万一千人，各师人数不尽相同，多的如第一师，七千人，第三师，六千人，少的如第十二师，仅一千八百人。
朱洄弃城投奔幽州，倒给刘鸿出了道难题，朱洄在卢龙军中资历甚老，虽弃营州，所部实力仍旧不弱，如何安置实在是件大问题。
刘鸿幕后的高人指点他，极力阻止朱洄回幽州，分其势力，分而治之。任命朱洄为平州刺史，留镇平州，其部一万一千人，分作三部，一部由朱克定率领，两千人，进驻幽州城外，宿卫幽州城；一部由朱克融率领，三千人，镇守莫州，防御成德、义武、横海；平州驻军约四千人，多为老弱。
又升原营州长史朱克坚为妫州刺史，明升暗降，架空在外。
面对刘鸿的肢解之策，朱洄并无一丝一毫的怨言，非但如此，他还主动提出将老妻和幼孙送到幽州城做人质，以示对刘鸿的绝对服从。
刘鸿没跟他客气，收了两个幼孙在身边抚养，又将他相濡以沫数十年的老妻安置在幽州城内，以为如此便可以安枕无忧。
营州之战以这样的结局收场，让李茂有一种一拳打在棉花上，无处着力的感觉，心里空落落的。按原定计划，此刻各路大军云集营州，粮草军械堆积如山，看看时间还早，他突然决定由营州出兵，向辽东中上游进军，兵锋直指盘踞于此的契丹和室韦人。
辽东之战刚一结束，契丹与室韦就暗中缔结了停战协议，表面上却还吵吵打打，竟联手向李茂施放烟幕弹，李茂料定若等两部恢复元气，势必要对辽东展开报复，倒不如先下手为强，打营州就是为了孤立契丹，营州和契丹明打暗和，一直纠缠不清，互相利用。
没有了营州的暗中支持，契丹人如断一条臂膀，形势对李茂有利。
双方都已打的筋疲力竭，面对数万安东军的凌厉攻势除了一溃千里，别无他法。
李茂数路大军齐头并进，先以击溃战，打乱两部队形，使其首尾不能相顾，再化整为零分散追击，以乱打乱，仗势欺人。
鏖战经月，李茂把齐装满员、士气正旺的第五师投入进去，混沌之势顿时明朗，契丹人抛弃新盟友，首先撤退，室韦人经过一场大争论后，兵分两股，猛盾率一支向北隐入森林，重回故地。雪碧华率一部留在辽东跟李茂打游击。
陪着室韦人在森林里穿行打游击，安东军吃足了苦头，损兵折将，屡次大败。
无奈李茂只能以自己做诱饵，设重兵于火王谷，哄雪碧华率部来攻，两部激战一日，雪碧华败走，伏兵截断室韦人的去路，利用室韦人身上厚重的松脂油甲施放火攻，又用炸药炸断山体阻绝其退路，一千八百名王师巴特葬身火海。
雪碧华为免全军覆没，脱去衣甲，被发跣足向李茂投降。
李茂以辽东城薛家军旧部为基础，吸收室韦降卒，编练成第九师，雪碧华为统领，薛青碾为副统领，所部屯驻于营州白狼寨，受营州都统王俭节制。
十月，李茂来到哥州，检讨战役得失。
这场并不激烈的追击战中也暴露出安东军的许多弊端：善于攻防城池，不擅野战，步兵、水军强，而骑兵较弱。面对小股契丹人的游击战术尚无更好的应对之策，对身着重甲的室韦人也有些力不从心，各部之间协调性差，层次太多，指挥不够顺畅。等等。
安东军大而不强，没有打过像样的硬仗，还远算不上是一支劲旅，眼下的辽东已无大的对手，聪明的契丹人已经开始向西迁移，避开辽东的锋芒。室韦人一半凭着本能向北部森林溃退，重归愚昧去做野人，一半向往文明，走出森林，诚心皈依。
对做回野人的人，穷追不舍显然也不明智。
新罗已经屈服，金秀宗回国后，内讧正烈，两派都向李茂表白忠心，争着卖国求支持。
下一个目标是谁？