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他们沿张掖河北上，穿过数百里的荒滩戈壁，行了半个月后，终于抵达了回纥边界，远方是一片白亮的水面，那里是张掖河最后形成的一面湖泊，叫做延海。
陪同裴明远出使回纥的是张焕的师傅林德隆和牙将王思雨，林德隆目前是西凉军中的首席军医，同时也兼任西凉军教头，参与训练新兵，由于出使回纥事大，张焕特地请他护送裴明远前往。
终于结束了令人厌烦的戈壁之行，眼前出现大片湖泊和一望无际的草原，随行的士兵们顿时欢呼起来。
这时，裴明远催马赶上林德隆笑道：“林师傅，要不让大家休息一下吧！”
林德隆远远眺望一下，这里是回纥边境，又有充沛的水源，一般都是回纥边哨重点防守之地，不过，他看了半晌也没有发现人迹，便点点头，回头大喊道：“休息一个时辰！”
接到解散命令的士兵们纷纷下马向湖边跑去，有的士兵还脱光衣服，跳进了湖中。
裴明远也下了马，慢慢走到湖边，找一块草地坐了下来，他凝视着湖水，一面嚼着草根，一边想着张焕临走前的交代：
“这件事我已经考虑了很久。现在登利可汗死了，回纥新汗即位，正是一个机会，明远此去回纥，任重道远，但不管此事成与不成，我都希望明远能平安归来。”
“都督毕竟只是一州之长，虽然在利益上可行，但于礼制不符。不如我先回长安，与朝廷正使一同前往。择机行事。”
“不妨，新可汗即位。他首先是要稳定汗位，而并非对外用兵，明远此去只是要向新可汗表达一个合作地意向，待他稳定汗位后自然会派使前来联系。”
裴明远摇头笑了笑，直到今天他才相信自己这个妹夫确有过人之处，他的视野宽广，能把握住大局，他能将回纥与大唐的恩怨丢在一边，主动联合回纥共击吐蕃，同时他也不被礼法所制。以利益为先，竟以一个州都督的身份命自己去交结回纥，若被有心人弹劾，这就是欺君、篡越、私结外藩三项重罪，可若事事让朝廷出面去办。又会将自己陷入被动，甚至一事无成，或许这就叫做成大事者，当不拘小节吧！
“裴使君，我听说你到过很多地方。还去过大食。这是真的吗？”说话的是张焕新牙将王思雨，他是名门之后。其祖父便是天宝名将王忠嗣，与贺娄无忌一样，他也是十五岁从军，当兵已经五年，一身武艺却埋没在论资排队的崔家凤翔军中，直到张焕率领三千精骑奇袭翰耳朵八里，他才渐渐出头。
裴明远回头看了他一眼，便轻轻拍了拍身边的草地，示意他坐下，笑道：“我是曾经去过大食，甚至还去过拜占庭，其实西方那些城邦比起我们长安来，实在差得太远。”
王思雨抱膝望着湖水，喃喃道：“都督曾经给我们说，将来会让我们打到西方去，我一直就在想，这一天什么时候才能到来？”
裴明远瞥了他一眼，微微笑道：“你们都督有凌云壮志，这次派我们去回纥就是为他下一步进攻吐蕃而打下基础，我原以为他真的要三、四年后才会动手，看来他地心比我们还急。”
说到回纥，王思雨眉头一皱道：“去年我们随都督攻占翰耳朵八里，把一座城池焚为白地，可现在又要去交结回纥，说实话，我心里有点堵得慌，回纥人相信都督的诚意吗？”
“若是登利可汗，他当然要把我们挫骨成灰。”裴明远拍了拍他地肩膀笑道：“可现在已不是他，是新的可汗，而且当权宰相曾经受过我们大唐地册封，比较亲唐，所以我这次前去虽然不能保证事情能办成功，但我想人身安全问题应该不大。“王将军！”一名在大树上放哨的士兵高声喊道：“前方约五里外有骑兵队出现！”
“叫弟兄集合，准备战斗。”王思雨跳了起来，裴明远手疾眼快，一把抓住了他，“不要乱来，我们是使节。”
这时，北方数里外已经隐隐出现了一群小黑点，正向这边疾驰而来，片刻功夫，黑点便到了眼前，果然是回纥边哨，约三四百骑。
他们见对方是唐兵，立刻拔剑横刀，一名军官冲上前用突厥语大声喊道：“前面唐军为何犯境？”
裴明远在外游历已久，他粗通突厥语，便上前用突厥语答道：“我们是大唐使臣，奉大唐皇帝之命出使回纥，并无恶意。”
对方的百人长见识浅薄，并不知道大唐的皇帝其实才三岁，他见对方说得郑重，还运了几车礼物，只当他们是去觐见新可汗，心中欢喜，便道：“去见我们可汗是可以的，但须跟随我们前往。”
裴明远拱拱手便大声道：“可以，请前面带路。”
百人长一挥手，他调转马头，带领唐军一行向北方草原深处行去。
夜，月亮在云层中时隐时现，西党项人营地内一片寂静，只偶然有巡夜的士兵在营帐中穿行，在燕然小城西面，这里是拓跋喜之弟拓跋悦的营地，贺兰山巨大的山影投射在地面，使大营显得更加阴暗、诡异。
党项人依然保持着奴隶制的特征，所有人口和牲畜都归属于党项贵族，在西党项七个贵族中，拓跋悦控制着三千户，约一万余人，实力仅次于大哥拓跋喜排列第二，十天前他接受了侄子拓跋千里的拜求，接受他为自己地养子，也同时把自己财产继承权给了他，拓跋喜并不干涉，在他看来，次子另立门户将会减少很多麻烦，尤其在王位继承上，将来就不会出现二子争位的局面。
时间已经到了后半夜，拓跋悦的大帐里忽然骚动起来，两个陪寝的女人慌慌张张跑出帐大声叫喊，十几名亲卫一起冲进大帐，只见拓跋悦吐血不止，口不能言，所有人都不知发生了什么事，有人去找巫女，有人飞奔去禀报大王。
片刻，拓跋喜在数十人的簇拥下赶到了弟弟地大营，大营周围已被数百支火把照耀得如同白昼一般，一堆一人高的火燃得正旺，火焰直卷夜空。
一名半裸着身子的巫女正围着营帐来回蹦跳，她身上涂满了油彩，神情惊恐，口中喃喃念着什么，将一把一把不知名的粉末投入火中，火焰也随之变幻出各种奇异的颜色。
所有人都不敢上前，只能等候巫女将营帐中地恶魔赶走，拓跋千里站在人群最后，他地表情也和众人一样严肃，但如果细看，就会发现在他眼睛里有一丝难以抑制的得意，他带回来地波斯之毒发生了奇效。
巫女不知疲倦地跳着，一直跳到东天际微微泛起了青白之色，她才终于长长出了口气，满脸疲态，她披上衣服，对一脸迷惑的党项王拓跋喜道：“我已经问清情况，二大王在五天前曾到贺南山中打猎，误伤了山神的女儿，山神震怒，便让山鬼索命，大王明日可杀牛羊祭祀山神，以免殃及族人。”
拓跋喜将信将疑，忙带人进帐察看情况，就在众人进帐之时，巫女却和拓跋千里悄悄地交换了一个眼色。
此时营帐内的拓跋悦早已死得硬邦邦了，但巫女却不把他的死放在心上，那不重要，重要的是经过她的努力，本来要肆虐党项人营地的山鬼已被赶走，她崇高的精神领袖地位没有被动摇。
拓跋悦死了，他的尸体立刻被烧成了灰烬，撒在贺南山之上，以平息山神的震怒，所有人都对此深信不移，大多数人都是因为和自己并无关系而不想多问，而拓跋悦的奴隶们却因为少了一个吝啬、残暴的主人而感到高兴，更重要是接替的他是年轻有为、对手下宽容爱护的二王子拓跋千里。
上午，六个党项贵族一致同意后，拓跋千里便正式搬进了叔父的大帐，继承了他的一切，财富、奴隶、牛羊和女人，就在当天夜里，拓跋千里秘密派人给巫女送去了五百两黄金。